أنهت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة في السوق الأول بـبورصة الكويت.
وقامت إي إف چي هيرميس بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك.
وشهد الطرح قيام المساهمين الحاليين ببيع نحو 96.25 مليون سهم، تمثل حوالي 35% من رأسمال الشركة، بزيادة عن النسبة المستهدفة مبدئيًا عند 30%، مدفوعةً بقوة الطلب من جانب المستثمرين.
وبلغ سعر الطرح 618 فلسًا كويتيًا للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 195 مليون دولار، فيما قدرت القيمة السوقية لشركة «ترولي» بنحو 552.6 مليون دولار، في واحدة من أبرز صفقات الطروحات في السوق الكويتي خلال الفترة الأخيرة.
وسجل الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب نحو 15.2 مرة من الأسهم المطروحة، مع تخصيص الأسهم عبر آلية سجل الأوامر، وإتاحتها لشريحة المستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات.
ويمثل إدراج «ترولي» في السوق الأول ببورصة الكويت خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة، بما يدعم خططها لتوسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلًا عن ترسيخ مكانتها في قطاع تجارة التجزئة الغذائية بالمنطقة.
وتأسست «ترولي» عام 2010، ونجحت في بناء نموذج أعمال قائم على تشغيل متاجر التجزئة السريعة، من خلال شبكة تضم 204 متاجر حتى يونيو 2025، منها 134 متجرًا في الكويت و53 متجرًا في المملكة العربية السعودية، إلى جانب 17 متجرًا تحت علامة «بقالة».
وتنتشر متاجر الشركة في مواقع استراتيجية تشمل المناطق الحضرية ومحطات الوقود والمجمعات السكنية، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء في أسواق الخليج.
وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن إتمام الصفقة بنجاح يعكس قوة قدرات الشركة في مجالي التنفيذ والتوزيع، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.
وأضاف أن «إي إف چي هيرميس» تواصل التزامها بتقديم خدماتها الاستشارية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم عملاءها في تحقيق خطط النمو طويلة الأجل.
من جانبه، قال كريم جلال، العضو المنتدب بالقطاع، إن الصفقة تعكس قدرة الشركة على الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى أن «هيرميس» نجحت في تحقيق نتائج متميزة لعملائها بفضل خبراتها التنفيذية.
وأكد أن الصفقة تعزز من تواجد الشركة في السوق الكويتي، وتدعم سجلها في تنفيذ الطروحات العامة الأولية بالمنطقة، بما يرسخ مكانتها كشريك استراتيجي للمؤسسات الراغبة في القيد بالأسواق المالية.
